Sie suchen nach einem unabhängigen Finanzberater?
Dann sind Sie hier bei uns genau richtig! Unsere Finanzberater sind unabhängig von einzelnen Produktanbietern. Das bedeutet, dass wir gemeinsam die Produkte auswählen können, die am besten zu Ihnen passen!
Sie wollen Ihre bestehenden Anlagen von einem unabhängigen Finanzberater überprüfen lassen? Kein Problem. Wir überprüfen Ihre vorhandenen Anlagen, Ihre Altersvorsorge und Versicherungen. Was ist gut? Was ist unnötig? Und was könnte man besser machen? Auf diese Fragen geben Ihnen unsere Finanzberater Antworten.
Buchen Sie doch einfach direkt einen Termin für eine kostenlose Erstberatung. Wir beraten Sie zu Kapitalanlagen, privater und betrieblicher Altersvorsorge, Baufinanzierung, Anschlussfinanzierung, Versicherungen, Vermögensaufbau und Vermögenserhalt.
Was macht einen unabhängigen Finanzberater aus?
Ein unabhängiger Finanzberater sollte sicherlich unabhängig von einzelnen Produktanbietern agieren können. Darüber hinaus sollte er Sie in Ihrem Interesse beraten und über mögliche Interessenkonflikte aufklären. Doch eine große Anzahl an Produktmöglichkeiten allein macht sicherlich noch keine gute Beratung aus. Es gehört noch einiges mehr dazu, damit es nicht nur ein unabhängiger Finanzberater ist, sondern auch ein guter unabhängiger Finanzberater.
Wie wichtig ist eine fundierte Ausbildung?
Eine fundierte Ausbildung ist bis heute vielfach leider noch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Erkundigen Sie sich deshalb im eigenen Interesse, welche Ausbildung Ihr Berater hat. Handelt es sich um anerkannte Ausbildungsberufe, bspw. zum Bankkaufmann/-frau, Versicherungskaufmann/-frau oder ähnliches?
Hat Ihr unabhängiger Finanzberater ein Studium absolviert? Wenn ja, hat er dies auch erfolgreich abgeschlossen? In welcher Fachrichtung? An einer anerkannten Hochschule? Lassen Sie sich die Diplome, Urkunden u.ä. doch einfach zeigen, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Wie wichtig ist eine kontinuierliche, professionelle Weiterbildung?
Eine gute Ausbildung ist ein wichtiges Fundament für eine gute und unabhängige Beratung. Doch Sie wissen es selbst, unser Wissen veraltet zunehmend schneller. Entsprechend ist es wichtig, dass sie Ihr Berater auch kontinuierlich weiterbildet. Für einige Berater am Markt scheint es auszureichen, sich nur über die aktuellen Produkte auf dem Laufenden zu halten. Das ist sicherlich wichtig, doch nicht ausreichend, wenn er ein unabhängiger Finanzberater sein will. Vielmehr sollte Ihr Berater nachweisen können, wie häufig, zu welchen Themen und bei welchem Anbieter er sich weitergebildet hat.
Im besten Fall handelt es sich um einen Certified Financial Planner (CFP), denn alle CFP müssen alle zwei Jahre nachweisen, dass sie sich in verschiedenen relevanten Bereichen weitergebildet haben. Zusätzlich unterliegen Sie einem Ehrenkodex, der auch hohe ethische Standards festlegt. Wenn ein CFP unabhängig von einem einzigen Produktanbieter beraten darf, können Sie davon ausgehen, dass Sie einen guten, unabhängigen Finanzberater gefunden haben.
Lassen Sie sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten
Erleben Sie es einfach selbst. Unsere unabhängigen Finanzberater stehen Ihnen gern zur Verfügung. Reservieren Sie doch einfach Ihren Wunschtermin zu einem kostenlosen Erstgespräch.