Kapitalanlagen

Kapitalanlagen und die passende Finanzberatung dazu – genau das finden Sie bei uns!

Geld anlegen Vermögen aufbauen

Mehrwerte für Sie

  • Sicherheit und Begleitung: Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Ziele und Wünsche gemeinsam festzulegen und begleiten Sie auf Dauer bei der Umsetzung, ohne dass Sie sich selbst hierum kümmern müssen, wenn Sie das nicht wollen.
  • Verständlichkeit: Unsere Kunden bestätigen uns laufend, dass unsere Beratung besonders verständlich erfolgt. Dies bedeutet für Sie, dass Sie sich mit allen Fragen an uns wenden können und wir Ihnen diese so erklären, dass Sie im Anschluss sowohl die Vor- als auch die Nachteile kennen. So können unsere Kunden eine sehr fundierte Anlageentscheidung treffen, die wirklich zu Ihnen passt.
  • Unabhängigkeit*: Unsere Kunden schätzen, dass wir unabhängig von einzelnen Anbietern agieren. So stellen wir für Sie sicher, dass Sie genau die Investmentlösungen finden, die zu Ihren Wünschen, Erfahrungen und Neigungen passt.
  • Know-How: Unser Geschäftsführer ist seit mehr als 15 Jahren Dozent u.a. für Wertpapiere, Portfoliomanagement und Finanzmathematik. Dies stellt für unsere Kunden sicher, dass auch die Ansätze finanzwissenschaftlicher Forschung mit einfließen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Unser Leistungsversprechen

  • Erleben Sie mit uns eine bessere Investmenterfahrung!
  • Erleben Sie mit uns eine sympathische Anlageberatung, denn Geldanlage darf auch Spaß machen!
  • Kümmern Sie sich nur so viel um Ihr Vermögen wie Sie es wünschen. Um den Rest kümmern wir uns für Sie!
  • Mit uns haben Sie immer einen Begleiter an Ihrer Seite, der sich auskennt und die Märkte für Sie im Blick und auch immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen, Sorgen und Anregungen hat!

Unsere Anlagephilosophie

  • Wir glauben daran, dass jeder Anleger das Recht auf Zugang zu professionellen Anlagemöglichkeiten hat.
  • Wir glauben daran, dass es wichtig ist, dass Investments über eine Vielzahl an Anlagen gestreut werden müssen.
  • Wir glauben daran, dass es besser ist, die Märkte für sich arbeiten zu lassen, als immer auf den richtigen Investitionsmoment zu warten.
  • Wir glauben daran, dass die Erkenntnisse der finanzwissenschaftlichen Forschung immer mit einbezogen werden sollten.
  • Wir glauben daran, dass es wichtig ist, seine Emotionen bei Anlageentscheidungen zu kontrollieren.
  • Wir glauben daran, dass jeder Anleger auch Spaß an der Beratung und der Zusammenarbeit haben darf und sollte.
  • Wir glauben daran, dass jeder Anleger das Recht auf eine gute Investmenterfahrung hat.

Unser Investmentansatz

  • Wir ermöglichen unseren Kunden, partnerschaftlich, auf Augenhöhe, effizient und verständlich ihr Geld anzulegen. So wird sichergestellt, dass unsere Kunden eine Rendite erzielen können, die sich an denen ihrer Zielmärkte orientiert.
  • Wir ermöglichen unseren Kunden Zugang zu professionellen Investmentlösungen, damit die Gelder unserer Kunden nach ihren Vorgaben breit gestreut werden können.
  • Wir stellen uns in den Dienst unserer Kunden. Ob diese nun aktive, passive oder systematische Fonds, Investitionsansätze oder Vermögensverwalter wünschen, gemeinsam finden wir genau die passenden Lösungen am Markt.

Ihre Anlagemöglichkeiten mit uns

Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl an Anlagemöglichkeiten. Denn jeder Anleger hat individuelle Ziele, Erfahrungen, Ängste und Wünsche. Dies stellen wir in den Mittelpunkt unserer Beratung und suchen gemeinsam die passenden Anlagemöglichkeiten.

Individuelle Beratung und dauerhafte Begleitung

Sie wünsche eine individuelle Beratung und Begleitung auf Dauer? Dann ist unsere Anlageberatung genau das Richtige für Sie! Lernen Sie uns persönlich kennen und buchen Sie sich Ihren für Sie kostenfreien Kennenlerntermin!

Für wen ist unsere Beratung und Begleitung besonders geeignet?

Unsere Beratungskunden schätzen insbesondere dass wir gemeinsam eine passende Strategie entwickeln, vorhandene Anlagen mit berücksichtigen und auf Dauer im Blick behalten. So können sich unsere Beratungskunden um die Dinge kümmern, die ihnen besonders wichtig sind, denn unsere Berater haben alles im Blick und melden sich, wenn es notwendig sein sollte.

digitale Vermögensverwalter für kostenbewusste Anleger

Für Sie sind vor allem niedrige Kosten ausschlaggebend, dennoch soll sich ein professioneller Vermögensverwalter um die Anlagen kümmern? Aber einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie auf Dauer begleitet, brauchen Sie nicht?

Dann schauen Sie sich gern diese beiden digitalen Vermögensverwaltungen – auch RoboAdvidor genannt – an: Es handelt sich zum einen um einen Vermögensverwalter, der auf klassische Vermögensverwaltung spezialisiert ist und zum anderen um einen Vermögensverwalter, der ausschließlich auf nachhaltige „grüne“ Anlagestrategien setzt.

Für wen ist eine digitale Vermögensverwaltung besonders geeignet?

Für Kunden, die nicht auf einen Anlageprofi verzichten wollen, aber keine laufende Beratung wünschen oder benötigen.

Finanzschlau durch Finanz-Coaching mit dem Finanz-Schneider

Sie planen, Ihre Geldanlage auf Dauer in den eigenen Händen zu behalten, wollen sich aber von unseren Profis finanzschlau machen? Dann fragen Sie uns nach unseren Finanzcoaching-Angeboten.

Für wen eignet sich das Finanz-Coaching besonders?

Für Kunden, die alles gern selbst in die Hand nehmen und sich auch auf Dauer selbst und selbstständig um ihre Geldanlagen kümmern wollen.

Bei all unseren Angeboten greifen wir regelmäßig auf Tagesgeld, Festgeld, Rentenfonds, Aktienfonds, Mischfonds, ETF (Exchange Traded Funds), Garantiefonds, Multi Asset Fonds,vermögensverwaltende Fonds, alternative Investmentfonds, Sachwerte, Immobilienfonds, aktiven Fonds, Länderfonds, passive Fonds, systematische Fonds, Indexfonds, Vermögensverwaltungen, Robo-Advisor sowie weitere Anlagemöglichkeiten zurück. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu!

Unser Anlage-Experte

Kommen Sie auf uns zu! Unser Anlage-Experte steht Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung. Lernen Sie uns in einem für Sie kostenfreien Erstgespräch kennen! Testen Sie uns! Es lohnt sich!

Häufige Fragen unserer Kunden (FAQ):

Wir haben unsere Antworten in kurzen Video-Tutorials sowie als Podcasts für Sie beantwortet. Werden Sie finanzschlau und starten noch heute eine bessere Investmenterfahrung! Hier geht es zu unseren Video-Tutorials und Podcasts.

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